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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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