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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠👘💓🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🤍，总需求增速结束三年低迷和下行👗🍊💖🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤬💟🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🩱，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚🥬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒🍍，本轮增量资金的正反馈机制👡👗，不仅会对市场走势产生显著影响👢😈💘🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、美联储的货币政策(ce)目标由美国国会制定的“联邦储备法”确立，采取就业最大化和价格稳定双(shuang)重目标。但对于(yu)实现目标的货币政(zheng)策(ce)框架的设计和制定，包括对双重目标的解释（特(te)别是在定量方面），双重目标的关(guan)系、优先顺(shun)序及对平衡状态(tai)的评估，以及实现目标的战略、工具和外界沟(gou)通等方面，美联储却有着非(fei)常大的自**，而这些又直接影(ying)响到(dao)货币政策的效果(guo)和目标的实现。