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讯众通信（02597）于2025年(nian)6月30日(ri)-7月4日招股，拟全球发售(shou)3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元(yuan)，并预(yu)期不低(di)于(yu)每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期(qi)H股将于2025年7月9日（星期三(san)）上午九时正开始在联(lian)交所买卖。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强(qiang)于其他。笔者认(ren)为特朗(lang)普政策的(de)影响在(zai)于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年(nian)铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库(ku)由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级(ji)在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风(feng)险不能排(pai)除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜(tong)“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治(zhi)恶化局面未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着(zhe)对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在(zai)着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥻🩱；化学纤维行业内需逐步恢复👝🍍👚，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍉🩲🍏；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。