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2025-08-16 10:56:43 作者：李基博

我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩰👠👄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍒🧅🍅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😡。当然阶段的划分有一定主观性👢💝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝👠💓。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优🥬🥿💓💞👚。第二，外部流动性方面🍉🤍😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟👝💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕🍒🥬，近期在以伊冲突缓和后💋💞👘🍄，A股权重板块上涨🤬👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、而且自上次会议以来🍑👢，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息。与以鲍威尔为首的“观望派”不同👘，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息👠🧅🍌🍓👘，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀。

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2、► 私人信用(yong)持续收(shou)缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅(fu)扩张，导致(zhi)市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信(xin)用周期的核心困境(jing)在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平(ping)不够低，而(er)是在相对差距(ju)上居民和企(qi)业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠(gang)杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分(fen)充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周(zhou)期调(diao)节）或新增长点（AI科技与(yu)新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所(suo)保留”，使得信用(yong)周期没(mei)有彻底走出收缩。

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