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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备边际(ji)改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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权重股中三星电子下跌0.58%🤬👚，SK海力上涨3.08%👄🌽。电池厂商LG新能源上涨2.95%👡👢🥕🍑💟。LG化学上涨1.44%💝😈🥕😈🍋，大型入口网站Naver 上涨0.39%😡，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%🥕。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%🩳，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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