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上周，工业(ye)硅(gui)期货延(yan)续(xu)涨势(shi)，实现“五(wu)连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改(gai)颓势，6月27日多晶硅(gui)期货主力合约(yue)PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当(dang)周上涨6.78%。

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紫光國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)(guo)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股(gu)本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。

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7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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