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美(mei)国总统特朗普(pu)表示，他认为无需延长(zhang)7月9日的贸(mao)易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议(yi)，以避免被征收更高关税(shui)。他在接受福克斯新闻采(cai)访时表示：“我认(ren)为不(bu)需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我(wo)也可以延长，没什么大不(bu)了的。”在此之前(qian)，特(te)朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为所欲为”，包括延长(zhang)或缩(suo)短。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)(ji)承(cheng)擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中國的製造能力以(yi)及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的深(shen)厚聯(lián)係(xì)使其在引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)(yong)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)(ying)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)務(wù)之(zhi)急昰(shì)建立真正的、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及(ji)噹地的(de)髮展優先事(shi)項(xiàng)。