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6月土地成交溢价率月环比下行👞🍅🍉，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍋🍊💟🥥。截至6月22日🤬😈💝💘，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🧄🍑🍋🍈，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👝😻🧅；商品房销售额🩳🍋🍓、商品房销售面积累计同比降幅扩大👡🍏🩲；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧡🧅👙🍌。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨区(qu)间1）去(qu)年924行情(qing)期间组合全(quan)部配(pei)置(zhi)非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情(qing)启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲(jin)，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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后续如何演绎💖🍅？市场若要延续涨势💛🧄🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👢；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥿🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝👘💯👝🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕🍆💗👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡🍓🩱、被动跟随策略🥕，而非主动流入👄🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🍎💕💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🥔。

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（三）安全检查与(yu)交通安排(pai)：市民(min)须持参(can)观票(piao)和个人身份证件，自(zi)行(xing)前往昂船洲(zhou)军(jun)营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下(xia)午16时(shi)30分从(cong)昂船洲军(jun)营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览(lan)中心同时面(mian)向市民开放。

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