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下半年尿(niao)素农(nong)业需求力度将较上半年明显减弱，工业需(xu)求因下游复合肥行业秋季(ji)肥生(sheng)产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也(ye)将较(jiao)上(shang)半年减弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰(qing)胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下(xia)半年尿素消费增速将明(ming)显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区(qu)间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比(bi)增幅，全年消费水平大(da)概在6343.15万吨至6373.5万吨区(qu)间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市(shi)净率为(wei)1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中(zhong)长期来看，南(nan)向资金持(chi)续流(liu)入(ru)，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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囙(yīn)(yin)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。

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