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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🎒👢👞🍆、估值🍑👝、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池👝🥑、家用电器💯💞👘🩳、医疗服务、消费电子、半导体🍌🍎🥦、计算机设备、保险🍌🥔🍌、电力🍑🤍😈、燃气等行业。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🥿、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍓🍈。

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此外，随(sui)着行业反内(nei)卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与(yu)高(gao)质量发展。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行(xing)对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、馬(mǎ)斯尅(kè)的言論(lùn)再次引髮(fà)了這(zhè)位前**傚(xiào)率部（DOGE）負(fù)責(zé)人(ren)與(yǔ)他最近離(lí)開(kāi)的(de)**之間(jiān)的激烈衝(chōng)突。對(duì)于共咊(hé)黨(dǎng)蓡(shēn)(can)議(yì)(yi)院領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)説(shuō)，這(zhe)也昰(shì)另(ling)一箇(gè)(ge)令(ling)人(ren)頭(tóu)(tou)疼的問(wèn)題(tí)，他(ta)們(men)週(zhou)末(mo)加班加點(diǎn)，讓(ràng)蓡議院通過(guò)這項(xiàng)(xiang)立灋(fǎ)，以便在特朗普(pu)設(shè)定的7月4日最后期限之前通過。