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行(xing)业配置层(ceng)面(mian)，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易(yi)指(zhi)标(biao)适度轮动、规避过热风险。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后👠，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字💓💘🥔，就被电脑成功解码🍑，并发出指令操纵机械手做出比心动作🩰🥦🍒💞，人称“用意念合成言语”👿💋🧡。

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行业层面，展望7月份🍆🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎🩰🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒，半导体🍑、光学光电子💌😻💝、消费电子🧄🥿🩰🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善💟；2）中游制造领域😻👞👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🧄，如汽车、光伏、自动化设备等👡👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🎒👡、五一端午等多重假日**👠🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛、农副产品👝🍇🩰🍈、家电🧡🍄😈🧄、家具💗💯😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善。

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1、“财政赤字(zi)、**有意(yi)缩减美(mei)国金融账户并让美元贬值的(de)行动、美联储人(ren)事更迭的不确定性以及美联(lian)储独立性等问(wen)题，都(dou)会对美元的避(bi)险地位产生负面影响，”杜克大学教(jiao)授Anna Cieslak表示。

2、从2013年至(zhi)2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在(zai)会议后(hou)上涨(zhang)概(gai)率相(xiang)对较(jiao)高。在会议后，中证(zheng)1000上(shang)涨概率最高(gao)，超过70%。