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周思(si)聪：下半年投资主线预(yu)计(ji)围绕成长性(xing)行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风(feng)格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企(qi)业及汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是核(he)心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长(zhang)期(qi)来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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脑机接(jie)口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵入式(shi)。目前，国内企业多(duo)采用非(fei)侵入式方(fang)案，以降低技术门槛和使用风险。上(shang)海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚、创新企业(ye)云集、产业链条完(wan)备，具备(bei)显著先发优势。

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从中长期角度👘💘🤬🍑，我们建议以周期为轴👗，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩰🥭🍋、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👝😻💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💛🥦💖🍊、国产AI应用与算力💓😡🍒🥑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩲、储能、氢能🤍🩲🩲💟、核电）💯🥭，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用(yong)電量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至4.43%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆(qian)瓦時，衕比(bi)增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億(yi)韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

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