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后续如何演绎？市场若要延续涨势👚，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩰😻🥒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈🎒🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡🍈💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅🧄💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎👄🥑😻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧡🥑，更多采取观望、被动跟随策略💟🥕，而非主动流入🥝🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外👚💌👘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)(ma)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年(nian)起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。

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保险资金长期投资试(shi)点(dian)，指的是保险(xian)公司资金投向(xiang)私募证券(quan)投资基金，主(zhu)要投向二(er)级市场股票，并长期持有。今年(nian)1月，泰康人(ren)寿和泰康资产(chan)获金融监管总局批准(zhun)参与长期投资试(shi)点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中(zhong)，泰康(kang)是(shi)第一家对(dui)外宣布(bu)开启投资的机构。

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如何评估当下的股债关系呢🍒？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分🍇🥾，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

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1、蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)灋(fǎ)(fa)案的成(cheng)本高于國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本(ben)，后者(zhe)還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大(da)債(zhài)務(wù)負(fù)(fu)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍋👛，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🧅💘🥔，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。