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8🍓、上半年，终端需求符合正常季节性规律💗🥬🍉，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%👠，较年初减少5.64个百分点🤍👛。目前生猪市场供给充裕💝🍎👜，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好🥝，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机🍓、利润情况较好🥕🍋🍌。

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4🌽🌽、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🍅，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升👚🍄，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足💓👿💓🥕，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😈💗👄👝，公司目前有部分器件👗👠🤬🥻、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍇💓、红外器件产品可发挥智能检测🍇🍇👞、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥕、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能💕。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍅🍌，处于性能和良率提升阶段👢👚🥭👛。

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1、今年六月末非金融及两(liang)油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下😡，阶段性调整是合理的🍓👚。预计四季度有估值切换的机会🩳🍍🍅，同时🩳🍊，资金面可能有更多的边际变化。