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► 私人信(xin)用持续收缩+政策(ce)“有(you)所保留”，使得(de)整(zheng)体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成(cheng)本倒挂的情(qing)况下，私人部门(men)的(de)信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感受的回(hui)报(bao)预期低于成本，即私人部(bu)门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠(gang)杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回(hui)报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现(xian)。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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