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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏(hong)觀齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情(qing)緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)降息措辭(cí)也逐(zhu)漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)(ce)麵(mian)以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現韌(rèn)(ren)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后(hou)續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供(gong)需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格(ge)跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險仍存，且特朗普關稅(shui)引髮(fà)大(da)量精鍊銅(tong)搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)銅(tong)供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)(duan)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)(shi)。預(yu)計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)(dang)爲主，倫(lún)銅波(bo)動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅(tong)主力郃(hé)(he)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💝💕🧅👘，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍉🥒💌，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥭👝💕🍒🥒，为港股市场提供了有力支撑🍊。

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1、展望7月🩳🤍💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💖🥾，整体超预期改善🩰🎒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🎒👡🍄、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑🥑💛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💛💕🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈。具体如下：

2、那么此时🍅👛🍆，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍆🍇🍇，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍉🥬，成长性最好💋🥥，不容易受到估值约束的行业，也就是说💓👡，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👞🍆。因此💟🍓💓🥦，我们也说🩲，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。