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人才跨境流(liu)动有望(wang)为香港创科提供支撑。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年(nian)下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列(lie)措施(shi)扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤(you)为引人瞩目。2024年10月，“高(gao)才(cai)通”内(nei)地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹(yi)持續(xu)急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現(xian)一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代(dai)下居(ju)民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正(zheng)反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而(er)非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)(que)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需(xu)求明(ming)显修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利有(you)望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

2、中(zhong)信证券(quan)认为，对于银行的投(tou)资策略(lve)，资(zi)金面是(shi)长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构增配空(kong)间仍存。