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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥭🩱🥾。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💋，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍉👠👞💞，宏观环境仍利多黄金🍇👞👙🍌。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍓， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💟👜，局部地缘冲突不断🍑，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👿💌，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍉🥔。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产👡😡，产量快速上升，同比去年有很大增幅🍌👚🍆。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👞😈🩲💝，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💟🍇🤍。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修🥑💋、高供应的状态🍅👅，一方面是去年年底新产能落地🥦💟👢💗，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置💘🍅🥔🍆，由于长期亏损🤬💘，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🥔👙。

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在全球其他央行纷纷降息之际，日本央行准备(bei)加息，交(jiao)易员们在2025年伊始对日元反弹充满信(xin)心。在今年年初的时候，美元/日元交投于159水(shui)平附近(jin)。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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