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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮(liang)眼，主(zhu)要(yao)是中国科技资产价值重估、南向(xiang)资金(jin)大量流(liu)入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的(de)韧性(xing)和(he)上涨(zhang)态势。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比(bi)增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化(hua)厂产量数据来(lai)看(kan)，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于(yu)独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不(bu)过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企(qi)业利(li)润(run)多维持盈(ying)亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢(gang)产(chan)量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需(xu)求(qiu)弱势运行，对(dui)于焦炭(tan)的需求(qiu)相对一般，因此焦炭(tan)库存水平有(you)所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国(guo)中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销(xiao)税(shui)，同时美国对多(duo)个国家(jia)征收高额关(guan)税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢产量调(diao)控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回(hui)落，同时(shi)焦炭目前总体(ti)库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半(ban)年焦炭供需(xu)相(xiang)对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间(jian)，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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