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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关税(shui)”谈判期(qi)即将结束，全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政策有(you)望宽松(song)带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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中原证券指出👛🥬，随着行业景气度不断下滑🍅，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💝🍍💓，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍏💘。未来随着我国宏观经济持续向好🍊💓，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💕👠。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元💌💘💯，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🥕。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛(ma)2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度营收为22034.81万元，净(jing)利润为6523.06万元。

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1、随着中报业绩预(yu)告陆续(xu)披(pi)露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投资或(huo)更加有效。从各(ge)行业看(kan)，7月(yue)胜率较高的方向主要集中在以(yi)军(jun)工、新(xin)能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

2、單(dān)囙(yīn)(yin)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)(jiao)好的囙子有(you)單季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。