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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领(ling)域主要(yao)集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地(di)产(chan)中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上(shang)市的申請資料。