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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥝💞👿🍅💝，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压💝👛💕🍅💔，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🍆，整体维持区间思路🥬🥦🌽🎒🥿。铝合金供需无明显矛盾👜💌，后期需要关注仓单逻辑💔😻🍊🥭。

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从新房成交特征来(lai)看，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加快(kuai)，带(dai)动需求持续释放，北京、上海、南京、成都(dou)等多个城市(shi)以改善性需求(qiu)为主的高总价项目去化表现较好。

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2🩱🌽🍒🍊、从全球的供应情况来看🥬，上半年OPEC+开始逆转减产战略👡😡💝，开始超预期增产💝👄。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🧄🧅🥦👡，两伊地区为88%、87%💞🧡💔，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日👛，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💌💟，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💓🍒👡，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👝🥥🥦。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🤍💓，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🎒😈🤬👝。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🤍🍊，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🥑🧅👛。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平💘。

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中原(yuan)高速：公司拟(ni)投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项(xiang)目。该项目计划于2025年7月开工(gong)建(jian)设(she)，工(gong)期5个月。项(xiang)目投资估(gu)算约3.26亿元，公(gong)司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看(kan)，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、包括日本🧡、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片🥿、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果🍄👅，这可能会导致征收关税💌💖💗。