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从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状(zhuang)态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长(zhang)。即将到(dao)来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资链(lian)大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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