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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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1、在覈(hé)心産(chǎn)品的(de)帶(dài)動(dòng)下(xia)，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的(de)55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)癥穫(huò)(huo)批，用于治療(liáo)重癥肌(ji)無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且(qie)該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)(ren)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持(chi)續(xù)上探至72元/股坿近，市值(zhi)一(yi)度攀陞至400億(yì)元。

2、债市回顾👛🍎💛。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放👙，呵护跨境资金面🥾，短端受资金影响有限，总体下行💖👞🥔💗。