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油脂市场中，棕榈油产(chan)地仍(reng)有库存压力，拖累了油脂整(zheng)体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美(mei)国和印尼(ni)。如美45Z生柴政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印尼生柴执行情况(kuang)等。其次(ci)，关注出口格局。三季(ji)度豆油出口潜力(li)下降，棕榈(lv)油出口量增加，关注印(yin)度和中国(guo)是否有超额采购，推动棕榈(lv)油产地压力提前消化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下(xia)降，豆油出口潜力增加(jia)，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况(kuang)。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性(xing)预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈(lv)油弥(mi)补情况(kuang)，决定了国内油(you)脂基差(cha)的高度。油脂震荡偏强思(si)路(lu)对待。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。