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风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年(nian)美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)(jiang)工資中前(qian)所(suo)未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍏👛。资金面方面🍅🍅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💝，科创板🧡💔🍄🩳、中小盘为ETF净流出主要方向。

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A股。關(guān)註基本麵(miàn)走勢(shì)對(duì)股票的影響(xiǎng)。5月工業(yè)企業利潤(rùn)(run)髮(fà)(fa)佈(bù)，與(yǔ)其他宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起(qi)，指(zhi)明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)，但價(jià)格咊(hé)企業利潤趨(qū)于下行(xing)。搶齣口退潮之后三季度真實(shí)的經濟需求浮齣水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或再度定(ding)價基本麵。

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