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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🥿，终端需求不足🍇👝🧅，下游备货意愿不强🥑。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左(zuo)右(you)低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大厂产能置(zhi)换(huan)为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续(xu)供应存在不确定性。若后续供(gong)应能够维持缩减，当前供(gong)需错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排(pai)产(chan)回(hui)落较快。5 月开始组件中标数据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走(zou)弱将主导合约走势。

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在牛市阶段I👙🥦，政策逆转带来市场快速反弹🍋，此时多数情况下为存量客户的加仓🍉🥻，往往看不到太多场外增量资金🥻👄🩱😈🍆。具体体现为🍈💝💌💕，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👿🤍，又很快回到相对低迷的状态。

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1、阿禾公(gong)路(lu)将小东沟(gou)森林公(gong)园(yuan)、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型(xing)河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达(da)坂等景点(dian)串珠成链，形成“阿勒泰市(shi)—禾(he)木村—布尔津县—阿勒泰市”旅(lv)游交通大环线，是新疆地区(qu)“千里画廊”生态旅(lv)游路线中的一条重要(yao)公路。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。