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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👄，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥾，北证50指数上涨6.84%。

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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非必需消費品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)(dong)，大多數(shù)公司預(yù)計(jì)(ji)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此，接下來的稅(shuì)(shui)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消費者的(de)影(ying)響(xiǎng)將(jiāng)非常重(zhong)要。

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行业表现方面💯💯🍒😻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度😈🍑🍅，重点推荐关注谷子经济💝🩱、医美🤬、量贩零食🍏🌽、智能家居家电等领域。综合以上🍌💋，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍉💯🩲💞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍉👿、国防军工、商贸零售😻👚🥬、美容护理👜、化学制药等”

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1、今年以来，更加积极的财政政策靠前(qian)发力，加大支(zhi)出强度，加(jia)快支出(chu)进度(du)，并加强对惠民生、促消费、增后劲(jin)领域的投入。对于下(xia)半年，多位专家认为(wei)，财政政策将加快存量政策落(luo)地，重点在于尽早发行和使用超长期特别(bie)国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政(zheng)策有望适时推出、加码扩内需，可(ke)能的举措(cuo)包括增发超长期特别国(guo)债、设立新型政策性金融工具等。

2、1、供应：锂资(zi)源(yuan)供(gong)应端来看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山(shan)减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供(gong)应上(shang)来说，尽管部分(fen)项目投产延期，但整体供应(ying)仍同(tong)比增(zeng)加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收(shou)、手抓矿和(he)其他潜在供给的(de)供应或将达(da)到(dao)165万吨LCE左右(you)，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万吨试(shi)生产(chan)，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产(chan)。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂(li)盐厂检修较多，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬坡速(su)度快、部分氢氧化(hua)锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过(guo)套保锁定利润(run)稳定(ding)生产(chan)，使得(de)上(shang)半年碳酸锂累计产量(liang)同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分(fen)产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增(zeng)2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端(duan)同比(bi)增(zeng)长13%至1.38万吨。