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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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