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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创(chuang)新药。

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