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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在，上(shang)半年(nian)市(shi)场赚钱效应的积(ji)累为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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