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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥝😡🍌👞，5月汽车产销同比增幅扩大👅🩱🥒💗，新能源车销量延续较高增长💗🩳🍏🍍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🌽👿，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👡💋，中期业绩增速有望迎来拐点👘👗👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍎🍅👚，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥥💝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊，叠加人形机器人产业化提速👙😠🤬👢，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開(kai)始(shi)，外需(xu)咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。