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日前，仕佳光子在互动平台透(tou)露，上半年(nian)公司(si)聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出货。

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InTouch Capital Markets策略师Bernd Berg表示🍄🩱，得益于温和通胀和可观增长率，预计资金流入将持续。Berg表示：

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宽货币预计延续👞💯👙，但降息时点或偏晚🍇🍒。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🌽😡👚，降准降息或仍将进一步落地🍋🥦🍉，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥦，降息时点或偏晚🥑👙🤬。下半年来看，财政或先发力🥥🥕，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍒。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👿，这可能降低央行买债概率🤍🩲💕💋。某种程度上说🥭🍈，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👿🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧅😠，不容易受到估值约束的行业🤬，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍉🥒。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可(ke)控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

2、我们在(zai)刚刚发布的中期(qi)策(ce)略观点中提(ti)到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期(qi)规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致(zhi)分(fen)为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去(qu)每五年的(de)周期的上行周期如下图所(suo)示。