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5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态势。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🍈😈🍏🤬🍌。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元💔，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💕、IPM模块制造项目🥥、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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中金发布(bu)研报称，考虑到美国关税政策及其影(ying)响尚不明朗，下(xia)调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈(ying)利预测(ce)3.6亿港元，当前股价(jia)对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行(xing)业评级。下调目标价(jia)21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前(qian)股(gu)价有13.3%的(de)提升空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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1、4😡🍌、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🥬，氧化铝供需边际或进入错配阶段🩱👝😡💖，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👘👢🎒。预计下半年铝价走势先抑后扬🧄🥥💞🍈，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🍇，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🩳，宏观不确定风险因素偏多🍍🍆👞，振幅有走扩可能🥦。

2、谈及此次“撤单”原因(yin)，一名接近开源证(zheng)券的人士(shi)向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超(chao)过8年，所以该发(fa)行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。