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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥻🥬，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥝；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥒🥭；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👡，Alpha环境一般🧄。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👗🍑👠🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛🍈🥬🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌😈，融资资金净流入规模扩大🥭🩳💯。资金需求端🥭🎒🍊👡，重要股东净减持规模扩大🍋🍇💋💘；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定💟。6月主力增量资金方面🥬，各类增量资金相对均衡。

2、今年以来私募基金规模扩张🩲💌，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👢，较年初扩大3267亿元🥔🍆🍌👄。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍈🥭💟，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍊🍅🥑。