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我们认为👘🧄💔🥝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👠。近期A股向下力度弱💛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕🤬。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🌽👢💛🌽。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👞🥬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👅🍊。

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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍊🤬🥬，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🩰🩱👜。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥒🍊👜，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👠🥿💓。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💔🩳😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💔😠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😠🥦🩲👡😈，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🤍🍎🩳。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。