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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的(de)行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分(fen)位数“适(shi)中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍏🍎，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥥🥑🩲🍇；第二轮发生在二季度🍋🥒🤍👚，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍓，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👙，市场快速消化中美关税战的预期🍌👿，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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杨柳曳表示，寿险公司(si)在健(jian)康险领域的发展需紧跟市场与政(zheng)策变革(ge)。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从(cong)财务补偿转向服务供给和(he)健康管理。杨柳曳指出，中端(duan)医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以(yi)中高端医疗、特定疾病医疗为核(he)心(xin)，以特药(yao)医疗险(xian)为突破口，注重产品研发专业度(du)和医疗资源整合，从“保健(jian)康人”向“保人健康”转变(bian)，这既是挑战也是机(ji)遇(yu)，将推动寿险公司产业(ye)布局和(he)服务布局的革新。

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1、這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了(le) 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)(ren)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

2、韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。