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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月29日🧡🍍💛，21世纪经济报道记者致电乐高乐园🥻🍅💔😡，其工作人员证实🥭🥕，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日😠🍈。目前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后💯，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡💓🥥🍆。（游客）安全到达地面后🍒，已向游客致歉并进行安抚👜🍓。”

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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调(diao)1.3%，以反映预期的大规模授(shou)权交易（out-licensingdeal），预计该交(jiao)易将包含不少(shao)于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用(yong)的下(xia)降(jiang)，因为该行认为研发费(fei)用占销售额(e)的比例已达到峰值，并且未来将(jiang)逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策💘🌽，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🌽，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍅🍍。

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2、供给趋增(zeng)：由于(yu)矿端有增量(liang)，近期原生(sheng)铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年同期，然而银和锑价格不断(duan)上(shang)涨使得加工费维持低(di)位，原生铅冶炼厂开工率(lv)上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼(lian)厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼(lian)厂复产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼(lian)铅供应增速为 2.2%/4.0%。