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3👝、策略观点：从供需增速平衡来看👜🥔🤬🍄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💖👠💕💛💓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💕🍆。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥑👛。在08合约进入交割逻辑前🧄🥿，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💗🍄🥭，08估值相对偏低🍓。然而🥻，基于当前相对积极的货量🥾💞👛🤍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🤍👄，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🩲😠。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度😠💌💞🍊，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥾🍓🤍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩲🍇，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💔🍏💗🥻。参考去年EC2410-2412合约价差走势😠，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👅🍍。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👞🥑🥬💋，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍏🥬👡，显示当前企业盈利仍面临一定压力👿，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的🍓🥻🍄💕💖、好的投资标的💛🧅👠😻，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）👠👿👛。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度💯，四年能找到一个就很不错了👛。（2012-08-27）

2、華(huá)海(hai)清科：公司擬(nǐ)(ni)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)(gui)劃(huà)擴建總産能(neng)爲(wèi)40萬(wàn)(wan)片/月，其中首期建設産能爲(wei)20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元(yuan)。