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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特(te)征(zheng)较为显(xian)著，估值性价比突(tu)出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃，资(zi)金(jin)交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加(jia)剧，建议灵(ling)活择机(ji)应对。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个阶(jie)段按照(zhao)我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同(tong)时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里🍌，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的😡。（2013-02-01）

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀(zhuang)態(tài)時(shí)，強勢股的持(chi)續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成(cheng)分股的近期正(zheng)收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃(wang)處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票(piao)都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來有(you)下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。

2、行业层面，展望7月份💟🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥾👢👗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💗、光学光电子🤍💕💌、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠👘😻，算力租赁订单持续落地🥦🧄🍋，半导体周期复苏与国产替代加速👝💘👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚💯🍈，如汽车、光伏🩲、自动化设备等🥔；3）消费服务领域👞🥦，受益于扩消费政策提振🍓🍅💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍🥑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。