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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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机构分析认为，新股板(ban)块结构性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股标的(de)持(chi)续活跃，资(zi)金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机(ji)应对。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股(gu)通淨流入148.92億港元(yuan)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💞🍋🥥，路径一是由EPS改善维持💌🥾🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🧡🧅🍒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👛🤬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿、被动跟随策略，而非主动流入🩳💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒🥔🧅。

2、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各(ge)類(lei)增量資金相對均衡。