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6月25日👡💯😻，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高🍉。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元。其中🤬，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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展望7月👙🌽💌🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技🍈、消费👝🤍🧡🍉🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👡💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🤍🧡🌽，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💗🥒🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💟🍄👢💯，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍆🍇👜，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👠🎒👿。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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资(zi)本市场(chang)政策往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场(chang)六项建议(yi)”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者(zhe)推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年(nian)推出科(ke)创板(ban)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥕、新兴消费行业值得关注🌽，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👞💋🥦，创新药是核心主线🧄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😠💌🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍉🥔。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹👢🥝💞。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🩱💗👄。