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供(gong)应端，原料来看，印尼雨季延(yan)续使得矿山出货受限，叠加(jia) PNBP 政策落地后镍矿(kuang)销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位(wei)、炼厂生产负荷有所走弱，在(zai)经历二季度探底后价格回升(sheng)持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市(shi)场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整(zheng)体出现一定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解，低利润下排产或也有一(yi)定压缩空间以(yi)改善产业链。

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战略上🍍🩱💖，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖💗🥭👡、上市公司盈利偏弱🥝、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👿，突破前可能还需要震荡一段时间🥿😈👝💖🥒。2014年7月突破后的牛市🤍🥭，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💗🍑🥻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💔。2020年7月突破后形成的牛市💗👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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