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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💛，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💔🍅。

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我买(mai)过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一(yi)只航空股赚(zhuan)过很多钱）。这家(jia)公司现金流很好，就是(shi)有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然(ran)破产）。当时如果CEO想办法(fa)给对方(fang)现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过(guo)关。结果这个(ge)CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真(zhen)搞破产了(le)。当时(shi)买这家公(gong)司时，主要是(shi)觉得石油太贵(gui)了，一定(ding)会(hui)掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果(guo)都对了，油也确实掉(diao)下来了，这家公(gong)司也确实后来赚了很多钱，但(dan)我们却(que)亏掉了。

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那么此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最(zui)好，不容易(yi)受到(dao)估(gu)值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金(jin)行为(wei)出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、长(zhang)江商报记者(zhe)注意到，如(ru)果本次交(jiao)易完成，长城资(zi)产将在控(kong)股长(zhang)城华西银行超过(guo)十年之后(hou)，退出该行(xing)股东之列，长城华西银行的控制权也将发生变更。