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消息面上🥦，6月24日至26日👢👢，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💔🩲🩰。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🎒💓🥿💕，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👗，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥿👠🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👠，ROE增速约为11%🍓💋。因此，我们认为🩳💔💓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展望后市🥑🤍🥑🍉，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👚，且不排除会挑战3509点上方💕，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥔。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍋🧡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💛👙，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍇💓🍉，军工🍋、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👜😻👘🍅🍒，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。