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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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而无论是重股高内在回报率权重股🤍，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💌，同时资本开支呈现下降趋势🍒，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🧅💯，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍌💌🥦。在回报率逻辑持续强化的背景下🤍👗，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💌🩲。

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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优(you)势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高(gao)，进一步支撑(cheng)市场表(biao)现。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥕🥥，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条👡👝🍎。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍈💌👛、2019年推出科创板💖🥬。

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1、展望7月💕🍏💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥿🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖👅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💕😡🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥒🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩳👝🥻🍈。具体如下：

2、经过测算(suan)，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日(ri)报告《提炼(lian)大(da)宗交易(yi)背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）