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3、黄(huang)金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解(jie)除下，全球对黄金对抗信用货币的(de)作用进行再认识，形成中(zhong)长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不(bu)稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走(zou)好的情况下削弱了(le)市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起(qi)市场的做多情绪。由(you)此(ci)推算7月(yue)份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为(wei)金价(jia)能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将(jiang)重启降息，市场当前预期(qi)年内首(shou)次降息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会(hui)议后(hou)市场是否重启降息预(yu)期(qi)也是多空博弈(yi)的主要因素。从上年(nian)度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历(li)史复盘当价格出现快速上涨，往往也(ye)意味着(zhe)风险来临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来(lai)看，下半年初(chu)黄金走势或仍(reng)呈现蓄势(shi)待发、高位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行压力或减(jian)轻。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦(dun)现货黄(huang)金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们(men)认为黄金滞涨格局下，有利于白(bai)银补涨，建议(yi)仍以(yi)低吸(xi)持有为主。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🍉👅👗。从板块轮动来看💝🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗，红利也开始滞涨👙🌽👢🎒🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒👝💯👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热🥔😈🍅😈、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👅🥦。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🍉🍉。

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2、“我们会看到需求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道(dao)，并指出(chu)这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。