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对市场而言💖💔🥝，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24👄🤍，000点区间震荡🍄🥬，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💔💌🧄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥑，上文分析显示🤍🥦👗🌽，新消费和创新药抱团也非常明显🥭💖👡🍊🥒。这一背景下，短期流动性边际趋紧💞，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🩰🍋🎒，都不排除造成市场波动💖🥿💟🥻🥦。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💔🍈🥔，或②切换到稳健分红👝🥻🧅🩲，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🩱👅🍆。如果出现较**动🌽🍉👢🍅，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥭。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元💖，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告💯，并处以6万元罚款🥝👞；对汤家俊💓、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定(ding)資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行(xing)，未來(lai)行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥒🍎💛，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🍍👝🥿🍊🩰。2025年前五个月🍆🥝🍈，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🍍💯🍇，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🍊🥾🍑，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🥔🍆💗👛，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍋🧡🍇🧡😠，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、本週(zhou)全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆(bie)穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。