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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)(ji)改善疊(dié)(die)加流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政(zheng)筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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除了现有货币政策框架的局限和(he)弊端之外，双重目标的优先顺序及权重问题也是立法者和**长期争论的话题。民主党人倾向于支持最大化就业，而共和党(dang)人强调对抗(kang)通(tong)胀。关于疫情(qing)以来的货币政策，民主党人认为美联储在实(shi)现充分就业的同时将高通胀降低(di)到3%以下，可谓成绩非(fei)凡；而(er)共和党人则指责美联储宽松货币政策造成了高通胀，甚至质疑就业目标(biao)的可行性(xing)，原因是影响该目标(biao)的许多因素超出了美联储的控制范围。而且，美联储(chu)在(zai)疫情以来将就(jiu)业目标纳入(ru)民主党**推行的DEI框架，具有明显的政(zheng)党政治倾向性。工作组由(you)共和(he)党(dang)众议员弗兰(lan)克•卢卡斯（Frank Lucas）领导(dao)，其成员包括八名共和(he)党人和六名民主党人。这表(biao)明两党立法者均(jun)关注这一议题，但共和党更为主动，其意在对民(min)主党政策纠偏。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🎒🥭。具体来说，第一，从历史来看🩲😡🥭，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优。第二🩰👅，外部流动性方面🩲🍌👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒👅。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍉😠💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后🍍👝，A股权重板块上涨🍇🍒🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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