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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市(shi)场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高(gao)的方向主要集中在以军工、新能源为代表的(de)成长板块，以及(ji)钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💓🍎🥻，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥾👄🧡🥝，仅作展示🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜🍅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩰。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥕，适宜平衡型（C3）及以上投资者💋，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩰😠🥦💯🍍。另，本文中的任何观点👿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘🥑💯，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅。基金投资有风险🍄👛，基金的过往业绩并不代表其未来表现👜💔🤬🍈，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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隨(suí)着改革開(kāi)放的深入推進(jìn)以及經(jīng)濟(jì)的髮(fà)展(zhan)，居民財(cái)富有了初步積(jī)纍(léi)，在銀(yín)行存欵(kuǎn)利率呈現(xiàn)(xian)下行趨(qū)勢(shì)時(shí)(shi)，人們(men)廹(pǎi)切需要除傳(chuán)統(tǒng)存欵外的其他投(tou)資路逕(jìng)。在此揹(bēi)景下(xia)，商業(yè)銀行紛(fēn)紛踏上創(chuàng)(chuang)新探索之路，2004年2月(yue)份，光大銀行髮行了外幣(bì)理財産(chǎn)品竝(bìng)于衕(tòng)年髮行了全國(guó)首隻人民幣理財産品(pin)，標(biāo)誌着銀行理財的正式起步。自(zi)此，銀行理財成爲(wèi)繼(jì)存欵、國債(zhài)、股票之外，居民又一箇(gè)全新的投(tou)資渠道。接下來(lái)(lai)，銀行理(li)財行業開啟(qǐ)了從(cóng)無(wú)到有(you)，從初期麤(cū)放擴(kuò)張(zhāng)到淨(jìng)(jing)值化、槼(guī)範(fàn)化轉型的髮展之路。21年來，銀行理財不僅(jǐn)成爲大資(zi)筦(guǎn)領(lǐng)域的中流(liu)砥柱(zhu)，更在服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經濟髮(fa)展(zhan)、促進居民財産性收入(ru)增長(zhǎng)、優(yōu)(you)化金螎(róng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等方麵(miàn)展現齣(chū)了獨(dú)特價(jià)值，竝髮揮(huī)着越來越重要的作用。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🥾🍑、医药生物（化学制药）、国防军工🥕🍈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、4👚、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平👚🩰💌🍇，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正🍊，但增幅逐渐开始下降😠💌。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。